「今月の売上は、いくらだったか」「去年の同じ月と比べてどうか」。経営の判断に欠かせない数字ですが、手書きやExcelの管理では、集計するたびに手間がかかる会社も少なくありません。

売上を集計するのに、手間がかかるのはなぜ？

請求書や台帳に書かれた金額を、月末にあらためて拾い集めて、足し算して、表にまとめる。この作業は、請求書の数が増えるほど大きくなります。しかも、集計している間に入力ミスが起きたり、集計の方法が人によって違ったりすることもあります。

請求のデータがあれば、集計は自動でできます

請求の内容がシステムに記録されていれば、月ごとの売上、取引先ごとの売上、案件ごとの売上は、すでに手元にあるデータを並べ替えるだけで確認できます。「集計する」という作業そのものが、ほとんど必要なくなります。

弊社でも、請求管理や見積管理、案件管理の仕組みを作っています。システムにまとまったデータから、「何月にどれだけの売上があったか」を、すぐに把握できるようになるのが大きな利点です。

数字がすぐに見えると、「忙しい時期はいつか」「どの取引先との仕事が多いか」といったことも考えやすくなります。まずは、今の売上の集計に「どのくらい時間がかかっているか」を測ってみてください。

より実践的なAI活用の工夫は、note「AI参謀｜ひとり社長のAI活用」でも発信しています。